Rynki kapitałowe

Doradzamy w przygotowaniu spółki do wejścia na rynek regulowany na GPW S.A. lub do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst, w szczególności przeprowadzamy badanie prawne w kontekście planowanej oferty publicznej lub private placement, oraz doradzamy przy sporządzeniu dokumentacji transakcyjnej, w szczególności prospektu emisyjnego, jak również:

• zapewniamy także doradztwo przy restrukturyzacji korporacyjnej spółki w celu jej dostosowania do wymagań rynku kapitałowego oraz oczekiwań inwestorów
• doradzamy w zakresie przeniesienia notowań spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW, w tym przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty, reprezentujemy spółkę w postępowaniach przed odpowiednimi organami i podmiotami, przeprowadzamy due diligence wymagane do sporządzenia dokumentu informacyjnego, pomagamy zaplanować i implementować zasady corporate governance odpowiadające dobrym praktykom rynkowym spółek notowanych na rynku regulowanym
• doradzamy spółkom publicznym w przeprowadzeniu wszelkich transakcji i operacji kapitałowych, w szczególności wtórnej oferty publicznej (SPO), emisji warrantów subskrypcyjnych lub prywatnej emisji akcji, a także przy przeprowadzeniu skupu akcji własnych (buy-back) w trybie zwykłego lub harmonogramowego programu odkupu akcji własnych lub przy wykorzystaniu innych metod, a także wypłaty dywidenda nadzwyczajnej oraz w procesach umarzania akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub scalania akcji
• świadczymy bieżącą obsługę korporacyjną spółkom prawa handlowego, w tym spółkom publicznym oraz doradzamy w przeprowadzaniu procesów przekształcenia, połączenia czy podziału spółek handlowych, oraz tworzenia struktur holdingowych
• doradzamy przy konstruowaniu programów motywacyjnych dla zarządu oraz kadry menedżerskiej, opartych w szczególności o emisję akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach warunkowego podwyższenia kapitału;
• doradzamy w zakresie przygotowania strategii prowadzenia sporów korporacyjnych oraz obrony przed wrogim przejęciem spółki
• doradzamy przy zmianie rynku notowań z NewConnect na GPW S.A., obsługujemy proces delisting’u oraz zniesienia dematerializacji akcji, a także we wszelkich postępowaniach przed KDPW S.A. i GPW S.A.

Obligacje korporacyjne

• przeprowadzaniu transakcji na rynku kapitałowym,
• bieżącej obsłudze korporacyjnej w zakresie prawa handlowego,
• prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych oraz we wszelkich aspektach regulacyjnych, związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalnością na rynku kapitałowym lub jej nadzorem przez organ regulacyjny, w szczególności doradzamy przy pozyskaniu finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych (obligacji, akcji, obligacji zamiennych na akcje) w transakcjach publicznych lub prywatnych przeprowadzonych na rynku polskim

• doradzamy podmiotom notowanym na GPW, NewConnect oraz Catalyst w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz stosownych regulacji obowiązujących na GPW, NewConnect i Catalyst oraz w celu zapewnienia ochrony członkom zarządu, rady nadzorczej, a także kadrze menedżerskiej przed dokonywaniem nadużyć określonych w Rozporządzeniu MAR
• doradzamy i reprezentujemy Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed KNF
• obsługujemy procesy sądowe związane między innymi z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym, w tym postępowania przed sądami administracyjnymi i karnymi

• doradzamy spółkom inwestycyjnym, firmom inwestycyjnym oraz towarzystwom funduszy inwestycyjnych w aspektach regulacyjnych, w tym przy zakładaniu i obsłudze funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniu zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej lub rozszerzeniu zakresu posiadanego zezwolenia
• doradzamy spółkom publicznym w przeprowadzaniu wszelkich transakcji i operacji kapitałowych, w szczególności wtórnej oferty publicznej (SPO), emisji warrantów subskrypcyjnych lub prywatnej emisji akcji, a także przy przeprowadzaniu skupu akcji własnych (buy-back) w trybie zwykłego lub harmonogramowego programu odkupu akcji własnych lub przy wykorzystaniu innych metod, a także wypłaty dywidendy nadzwyczajnej oraz w procesach umarzania akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub scalania akcji
• świadczymy bieżącą obsługę korporacyjną spółkom prawa handlowego, w tym spółkom publicznym oraz doradzamy w przeprowadzaniu procesów przekształcenia, połączenia czy podziału spółek handlowych, oraz tworzenia struktur holdingowych
• doradzamy podmiotom notowanym na GPW, NewConnect oraz Catalyst w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz stosownych regulacji obowiązujących na GPW, NewConnect i Catalyst oraz w celu zapewnienia ochrony członkom zarządu, rady nadzorczej, a także kadrze menedżerskiej przed dokonywaniem nadużyć określonych w Rozporządzeniu MAR